专题：A股短期反弹来临 机构称红利仍是中长期配置机会

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　　券商最新月度“金股”组合陆续出炉。截至7月31日中国证券报记者发稿时，目前已有107只标的获得券商推荐，比亚迪、美的集团是券商8月最为青睐标的；从行业分布情况看，券商8月“金股”较为密集地分布在电子、电力设备、有色金属、汽车等行业。

　　展望A股市场8月表现，业内人士认为，当前A股处于估值底部区域，具有性价比，国内政策进一步积极也有利于市场风险偏好回暖，A股结构性机会将更为丰富。适逢上市公司将迎中报密集披露期，中报业绩改善行业、前期超跌且高景气度的方向等是投资者值得关注的布局线索。

　　券商8月最青睐标的

　　据记者不完全统计，截至7月31日发稿时，目前至少有14家券商公布了其8月月度投资组合，共有107只“金股”受到券商青睐。从单家公司情况看，比亚迪、美的集团是券商8月最青睐标的，均获得了5家券商的联合推荐，涉及券商包括国信证券、民生证券、兴业证券、西南证券、国投证券等。

　　其他标的中，长安汽车、中际旭创两家公司8月均入围了4家券商的月度“金股”组合，北方华创、九号公司-WD、蓝思科技、立华股份、立讯精密、山东黄金等多家公司均获得了两家券商的联合推荐。

　　从行业分布情况看，前述券商推荐的8月月度“金股”较为密集地分布在电子、电力设备、有色金属和汽车行业，相关行业获得券商看好的公司数量分别达到11家、9家、9家、7家；煤炭、石油石化、食品饮料、社会服务等行业，8月获得券商推荐的月度“金股”数量相对较少。

　　结构性机会有望更丰富

　　“国内政策进一步积极有利于市场风险偏好回暖，叠加下半年中美利差改善，A股结构性机会将更为丰富。”谈及对8月A股市场的展望，开源证券策略首席分析师韦冀星（金麒麟分析师）如是说。

　　“当前A股处于估值底部区域，下行空间有限，具有性价比，需耐心等待政策端的催化剂，重拾投资者信心。”在中国银河证券策略分析师蔡芳媛看来，8月影响A股行情的主要因素是国内经济情况以及政策力度和节奏的变化，未来政策积极发力或基本面出现边际改善，有望推动市场边际改善。

　　日前国家发改委等部门牵头安排3000亿元左右资金支持设备更新和消费品以旧换新，国金证券策略首席分析师张弛（金麒麟分析师）认为，由此可以看出中央改善信用、提振经济的决心。结合对二季度经济数据的分析，张弛认为，降息的必要性及迫切性依然较大，预计央行未来有望连续降息，对投资者而言，当前建议尽量右侧交易。

　　8月，A股上市公司进入中报密集披露期是投资者值得关注的另一大重点。西部证券策略分析师慈薇薇预计，A股公司业绩将继续磨底，结合中报业绩披露情况看，电子、公用事业、汽车、美容护理等行业预喜率相对更高。

　　聚焦中报业绩改善方向

　　谈及A股后市配置方向，考虑到市场对中报业绩的关注度较高，蔡芳媛认为，前期超跌且高景气度的方向、显著受益于政策发力的方向通常会迎来投资机会。“8月配置策略应当聚焦受益于政策助力及有业绩利好预期板块里的低估值价值股、成长型价值股，建议布局电力、军工、汽车、轻工等板块里的价值股。”

　　长江证券策略组负责人戴清同样认为，8月配置核心应关注中报情况，可聚焦三条主线：一是设备更新和消费品以旧换新涉及的相关方向；二是中报业绩改善的行业；三是布局稳定性红利方向，以及寻找更多“红马股”。

　　平安证券首席策略分析师魏伟认为，短期市场延续博弈政策预期和中报业绩，建议继续沿着基本面结构性亮点和改革政策方向进行布局：一是以TMT、国产替代为代表的新质生产力板块；二是以汽车、家电等为代表的政策受益板块；三是以银行、公用事业等为代表的确定性更强的红利配置机会；四是部分具有涨价持续性的行业方向。

　　在降息幅度尚未明显打开前，张弛建议维持“大盘价值防御”策略；具体品种配置上，大宗商品仅保留黄金，随着美国降息预期临近，其将继续受益于实际利率下行驱动；此外，建议关注有望受益于美债利率趋势性下降的创新药；对于高股息方向，看好银行、公用事业、通信、交运、环保、商用车、船舶等品种。

　　对于成长方向布局，慈薇薇建议把握波段节奏，优先看好自主可控逻辑，推荐关注商业航天、船舶、工业母机、半导体、生物技术等细分领域，其次建议关注智能驾驶、车路云、AI应用等领域赛道链主。

　　（文章来源：中国证券报）

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